中國橡膠(jiāo)網訊 據中國橡膠工業協會粗(cū)略統計,我國現有輪胎企(qǐ)業約500家,其中(zhōng)通過CCC產品強製認證的企業約300家(含外資企業),工業、農業、工程機械車輛輪胎(tāi)和其他輪胎產品尚未列入CCC認證範圍。全(quán)國子午線輪胎生產企業約108家,其中國有企業(yè)22家、民營企業53家、外資企業33家。
近年來,輪胎行業在調整中前(qián)行,全(quán)鋼子午線輪胎(tāi)產(chǎn)量連續兩年下降,半鋼子午線輪胎產量(liàng)微(wēi)增長,斜(xié)交胎產量持續下降。全(quán)國輪胎產量情況見表1。產品出口大幅下滑,主要是受(shòu)到美國等國家對我國輪胎實(shí)施(shī)的“雙(shuāng)反”等貿易壁壘的影響。2001~2016年2月共發生貿易摩擦案件21起,嚴重影響了我國輪胎的正常出口。近3年全國輪胎出口情況見表(biǎo)2。
表1 2014~2016年全國輪胎產量情況(kuàng) 億條
年份 | 總產量 | 增幅/% | 其中 | 子午化率(lǜ)/% | |||||
全(quán)鋼胎 | 增(zēng)幅/% | 半鋼胎 | 增(zēng)幅/% | 斜交胎 | 增幅/% | ||||
2014 | 5.62 | 6.2 | 1.12 | 4.7 | 3.99 | 8.1 | 0.51 | -3.8 | 90 |
2015 | 5.65 | 0.5 | 1.10 | -1.8 | 4.05 | 1.5 | 0.50 | -2.0 | 91 |
2016預測 | 5.72 | 1.2 | 1.06 | -3.6 | 4.17 | 2.9 | 0.49 | -2.0 | 91 |
注:數據來源於中(zhōng)橡協輪胎分會。
表2 2013~2015年全國輪胎出(chū)口情況
年份 | 數量/噸 | 同比/% | 金額(é)/萬美元(yuán) | 同比/% | 單價 /美元·千克-1 | |
出口全球 | 2013 | 4819108 | / | 1561531 | / | 3.2 |
2014 | 5458345 | 13.3 | 1584895 | 1.5 | 2.9 | |
2015 | 5238677 | -4.0 | 1318997 | -16.8 | 2.5 | |
其中出(chū)口美國 | 2013 | 1150269 | / | 376482 | / | 3.3 |
2014 | 1339392 | 16.4 | 396309 | 5.3 | 3.0 | |
2015 | 1047852 | -21.8 | 272977 | -31.1 | 2.6 |
注:1.數據來源於海關總署;2.出口產品包(bāo)括載(zǎi)重、輕卡、乘用及工程輪胎。
但輪胎行業仍亮點頻(pín)現,主要表(biǎo)現在:技術創新、品牌戰略成(chéng)為提升產(chǎn)品質量和發展的後勁;信息化、智能製造、互聯網+以及現代化管理等成為(wéi)輪胎行業熱點逐(zhú)步推(tuī)廣;企業整合重組、借殼上市、基金入(rù)股、資產並購逐步(bù)推進;海外建廠投資、國際化合作邁出了重要步(bù)伐。
1.輪胎行業調結構轉方式步伐加快
主要表(biǎo)現在3個方(fāng)麵:一是2010~2015年輪胎行業先後(hòu)淘汰“僵屍企業”14家、低端產品2480萬(wàn)條,見表3。
表3 淘汰“僵屍企業”、低端產品情況 萬條(tiáo)
項(xiàng)目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合計 |
倒閉企業數量 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
淘汰(tài)斜交(jiāo)胎產(chǎn)量 淘汰半鋼胎產量
淘汰(tài)全鋼胎產量 | 230 | 100 | 440 | 340 | 100 | 1210 | |
80 | 30 | 140 | 250 | ||||
150 | 50 | 820 | 1020 |
注:1.表內(nèi)14家企業中,國有企業4家、民營企業8家、港台企業(yè)2家;2.數據來源於中橡協輪胎分會調查統計。
二是2014~2015年,輪胎企(qǐ)業兼並重組、戰略合作步驟加快,提(tí)高了(le)產業集中度。輪(lún)胎企業兼並重組(zǔ)情況見表4。
表4 輪(lún)胎企業(yè)兼並重組情況 萬條
兼並合作企業名稱 | 2014年產量 | 2015年產量 | ||
全鋼胎 | 半鋼胎 | 全鋼胎 | 半鋼(gāng)胎 | |
雙(shuāng)錢集團與新疆昆侖合作(zuò) | 645 | 626 | ||
賽(sài)輪與金宇、和(hé)平合作 | 627 | 2274 | 358 | 1897 |
雙星與恒宇合作 | 468 | 864 | 473 | 883 |
恒宇(yǔ)與沃森合作 | 220 | 1157 | 355 | 1395 |
固鉑(昆山)與青島格瑞達合並 | 430 | 15 | 430 | |
注:數據由(yóu)中橡(xiàng)協輪胎分會調查統計(jì)。
三是輪胎企業“走出去”在海外建工廠,由產品出口轉為技術、品牌輸出。開展國際化經營,可以規避貿(mào)易摩擦(cā)。2013~2016年輪胎企業在國外建廠(chǎng)情況見表5。
表5 輪胎企業在國外建廠情況
年份 | 企業名稱(chēng) | 所在國家 | 產品名稱 | 年產量 /萬條 | 投資額 |
2013年投產 | 賽輪金宇(yǔ) 集團(tuán) | 越南(nán)胡誌明市 福東工業園 | 半鋼子午胎 | 480/800 | 9500萬(wàn)美元 |
工程子午胎 | 5.6 | ||||
2013年投產 | 玲瓏集團 | 泰(tài)國春武裏府 | 半鋼(gāng)子午胎 | 1200/1320 | 7億(yì)美元 |
全鋼子午胎 | 120 | ||||
2015年投產 | 中策集團 | 泰國春武裏府 | 半鋼子午胎 | 500 | |
2015年投產 | 森(sēn)麒麟公司 | 泰國立盛工業園 | 半鋼子午胎(tāi) | 1200 | 4億美元 |
2016年底投(tóu)產 | 奧戈瑞(ruì)公司 | 印尼雅加達 | 全鋼子午胎 | 200 | 2.7億美元 |
半鋼子午胎 | 800 |
注:數據由中橡協輪胎分會(huì)調查統計。
四是由於國內天(tiān)然橡膠資源嚴重短缺,國產膠供給量不(bú)到20%,因(yīn)此有部分輪胎企業先後到國外種植和加工橡膠,見表6。
表6 輪胎企業在(zài)國外種植、加工橡膠情況
企業名稱(chēng) | 所在國(guó)家 | 項目內容 | 規模 | 投資額 |
永一公司 | 老撾 | 建立橡膠園(yuán) | 30萬畝(mǔ) | |
恒豐公司 | 緬甸 | 建立橡膠園 | 3萬畝 | 200萬元人(rén)民幣(bì) |
八億公司 | 泰國 | 辦橡膠加工場 | 15萬噸/年 | |
延長橡膠 | 泰國 | 建立橡膠(jiāo)園 | 10萬(wàn)噸(dūn)/年 | |
雙錢(qián)集團 | 泰國 | 合(hé)辦橡膠加工場 | 9萬噸/年 | 占70%股份 |
賽輪金宇 | 泰國 | 建立橡膠(jiāo)加工場 | 3200萬元人民幣 | |
雙星集團(tuán) | 馬來西亞 | 建立(lì)橡膠加工場 | 3萬噸/年 |
注:數據由中橡協輪胎分會(huì)調查統計。
2.輪胎(tāi)行業發展的基本特征
一是(shì)輪胎產品同質化競爭白熱化,中低端輪胎(tāi)結構性產能嚴重過剩,成(chéng)本上升,價格成為主要競爭手段(duàn),贏利能力大幅降低,生產經營壓力越來越大。
二是輪胎企(qǐ)業分化重組與艱難轉型升級並存。從(cóng)對40家內外資企業2015年情況(kuàng)分析來看,主要存在4種生(shēng)存狀況(kuàng):艱難維持,出現虧損企業8家(外企2家),占20%;產量和(hé)利潤雙減的企業有19家(外企(qǐ)5家),占47.5%;產量增加、利潤減(jiǎn)少的企業4家,占10%;產量、利潤雙增(zēng)加的企業9家(外企2家),占22.5%。輪胎(tāi)行業轉型升(shēng)級成(chéng)功與風險並存。
三是輪胎企業響應(yīng)國家“一帶一(yī)路”和“走出去”的號召,到國外建工廠、研發中心等,從輪胎技(jì)術、工藝(yì)、製造(zào)、銷售、服務等方麵與國外(wài)先進水平接軌(guǐ),建(jiàn)設國際先(xiān)進企業,創造世(shì)界知名品牌,構建(jiàn)全球輪胎市場營銷體係,進行國際化經營。